Matsuri Kazamaki và Suzu Kanade là bạn thời thơ ấu, gắn bó với nhau nhờ khả năng nhìn thấy ayakashi—yêu quái đang tìm kiếm sinh lực để ăn tươi nuốt sống. Tuy nhiên, ở trường trung học, mối quan hệ của họ xấu đi. Khi tình cảm đơn phương của Suzu ngày càng lớn, thì sự khác biệt trong quan điểm về ayakashi của họ cũng tăng theo: Matsuri coi tất cả các ayakashi là mối đe dọa đối với bạn mình, trong khi Suzu là một phương tiện ayakashi—một người toát ra một lượng sinh lực đáng kể so với người bình thường— và yêu tất cả chúng bất chấp rủi ro. Khi cả hai tình cờ bắt gặp một con mèo trắng biết nói tên là Shirogane, họ không biết rằng đó là một ayakashi bốn trăm tuổi được mệnh danh là Vua của Ayakashi. Anh ta rất muốn đạt được nhiều sức mạnh hơn nữa bằng cách nuốt chửng Suzu, nhưng khi Matsuri xông vào để cố gắng cứu cô ấy bằng cách phong ấn sức mạnh của Shirogane, thay vào đó, ayakashi sử dụng một nhẫn thuật để biến anh ta thành một cô gái! Matsuri thề sẽ bảo vệ Suzu khỏi bị tổn hại thêm với tư cách là bạn thân nhất của cô ấy, nhưng anh ấy phải học cách cư xử như một cô gái cho đến khi ông của anh ấy — một ninja trừ tà thuật phong thuật nổi tiếng — có thể hóa giải nhẫn thuật. Trong khi đó, Suzu phải tìm ra tình cảm lãng mạn của mình dành cho Matsuri khi anh ấy không còn là con trai nữa. Nhưng khi Matsuri nhận nhà vua làm thú cưng của mình, tương lai của hai người bạn dường như không chắc chắn. [Viết bởi MAL Rewrite]
