Vào năm 1863, thời kỳ hoàng hôn của Mạc phủ, và Nhật Bản đang trên bờ vực của sự thay đổi to lớn. Đường phố thủ đô của quốc gia này đẫm máu khi sự biến động chính trị và căng thẳng gia tăng giữa những ronin lang thang vô chủ và samurai của chính phủ đã tạo nên bối cảnh cho một trong những thời kỳ hỗn loạn nhất trong lịch sử Nhật Bản. Cậu bé mồ côi Nio không còn xa lạ với thực tế khắc nghiệt của thế giới, nhưng cậu không thể không bám víu vào niềm đam mê cháy bỏng của mình đối với công lý và mong muốn thay đổi thế giới theo hướng tốt đẹp hơn. Một ngày nọ, cậu tình cờ gặp hai người đàn ông sẽ trở thành nhân vật trung tâm của cuộc cách mạng sắp tới: Hijikata Toshizo và Okita Souji, hai trong số những thành viên sáng lập của một nhóm ronin bị ghét được gọi là Miburo—sau này được gọi là Shinsengumi. Được truyền cảm hứng từ những nỗ lực của cái gọi là “Blues Wolves of Mibu”, Nio quyết định gia nhập hàng ngũ để giúp mở đường đến thế giới mà cậu mong muốn nhìn thấy. Nhưng với những sự phản bội và đảo ngược mới mỗi ngày, liệu Nio có thể sống đúng với lương tâm của mình không?
